Átila Varela
atila@focus.jor.br
A companhia cearense Hapvida fez um mais movimento de mercado para adquirir 85,71% do grupo paulista São José. O memorando vinculante de intenção de compra e venda foi divulgado hoje, 15, ao mercado.
O valor da oferta, caso atinga os 100%, é da ordem de R$ 320 milhões. A empresa levará uma carteira de 51 mil beneficiários, dois hospitais que possuem mais de 7 mil metros quadrados de área construída e, ainda, um terreno de 4 mil metros quadrados adjacente ao hospital geral.
“O preço de aquisição será pago da seguinte forma: R$ 240 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação; e (ii) earn out de R$ 80 milhões, abatidas eventuais contingências. Sob determinadas condições de desempenho, a parcela de earn out poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais. Os valores acima serão pagos proporcionalmente ao percentual do capital votante objeto da transação (85,71%, podendo chegar
a 100%). O preço de aquisição (caso atinja 100% do capital votante do Grupo São José) representará
um múltiplo implícito estimado de 7,6x Ebitda 2020 quando consideradas as sinergias”, destacou o Hapvida.
A operação é estratégica para a operadora. Isso porque a companhia vai ampliar sua estratégia de crescimento através de uma “plataforma verticalizada e integrada em uma nova região de atuação (São José dos Campos,
Vale do Paraíba, região leste do estado de São Paulo), reforçando seu compromisso com a criação
de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”.
Grupo São José
Fundado em 1965, o Grupo São José é um dos principais players de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Sediado em São José dos Campos, a 90 km da cidade de São Paulo, conta com uma carteira de cerca de 51 mil beneficiários de planos de saúde (ticket médio consolidado de R$ 241, sendo 74,5% em planos coletivos), com dois hospitais totalizando 104 leitos (sendo 20 de UTI), uma clínica localizada em São José dos Campos e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí.
O Grupo São José é composto por: 100% do capital da operadora de saúde Clínica São José Saúde Ltda., 100%
do capital da clínica São José Ltda. e 56% do capital da Pró-Infância SJC Hospital e Pronto Socorro Pediátrico Ltda.
“O Grupo São José possui estratégia operacional similar à do Hapvida, com alto grau de verticalização em internações hospitalares e consultas realizados na rede própria. A sua região de atuação considera um agrupamento de municípios com cerca de 1,6 milhão de habitantes e cerca de 600 mil beneficiários de planos de saúde”, explica a empresa cearense.
“Caso concluída a transação, a companhia fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo. A companhia, por meio do Grupo São Francisco, já possui atualmente uma carteira de cerca de 20 mil beneficiários em planos odontológicos nessa região”, complementa o Hapvida.
Força no mercado
Para o presidente do Corecon Ceará, Ricardo Coimbra, o processo de compra reflete a intenção do Hapvida em ser a maior operadora do País no segmento da saúde. “Essa aquisição é mais um importante passo na consolidação no segmento dos planos de saúde, do atendimento à população. Se fortalece como uma das maiores operadoras, além de ganhar musculatura para, a médio e longo prazo, fazer novas aquisições”, explica.
“A empresa vem crescendo, não somente de forma orgânica, construindo novos hospitais, novas estruturas clínicas, ampliando sua rede de atendimento. Essa não será a última aquisição. A tendência é de fortalecimento nessa estrutura”, finaliza o economista.
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