Equipe Focus
focus@focus.jor.br
Grupo Petz, maior e mais completo ecossistema pet do País, acaba de anunciar a compra da Petix, companhia líder na fabricação de tapetes higiênicos no Brasil e com presença sólida no mercado norte-americano. Transação envolve investimento de R$ 70 milhões.
Com aquisição, o Grupo Petz pretende se consolidar em mais um movimento no mercado pet nacional, fortalecendo sua atuação em uma vertical de negócios estratégica, pouco penetrada e em alto crescimento: a categoria de tapetes higiênicos.
Fundada em 2007 por Rogério Haddad e Luiz Fernando Reis Lourenço, a Petix se tornou rapidamente líder de vendas na categoria de tapete higiênicos e uma das marcas mais reconhecidas no mercado pet no Brasil. Com uma tecnologia exclusiva, proprietária e eco-friendly, a Petix, especialmente por meio da marca Super Secão, é referência em alta performance (absorção), com uma proposta de valor única e um posicionamento Premium.
Em uma planta industrial localizada em Monte Mor, no Estado São Paulo, a Petix opera a única fábrica do mundo que integra o processo de produção de tapetes higiênicos com o reprocessamento (despolpadora) de fraldas humanas não utilizadas para obtenção de sua principal matéria-prima, o gel absorvente. Com essa tecnologia, a empresa é capaz de reprocessar mais de 600 milhões de fraldas humanas não utilizadas por ano que seriam descartadas. Em 2021, seu faturamento bruto estimado foi de R＄ 135 milhões, representando um CAGR de cerca de 29% no período compreendido entre 2019 e 2021.
Sobre a transação
A compra envolve 100% do capital da Petix, que foi avaliada em R$ 70 milhões (Valor da Firma ou EV), sendo R＄ 35 milhões em ações. Caso a companhia atinja determinadas métricas, um earn-out de até R$ 10 milhões poderá ser pago em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.
Ainda sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a negociação contempla a permanência na operação dos sócios executivos: fundador e CEO Rogério Haddad, fundador e CMO/Vendas, Luiz Fernando Lourenço, do general manager USA Krister Holm, além dos executivos-chave para a operação. Na transação os acionistas da Petix se comprometeram a não negociar suas ações por prazos contratualmente definidos (lock-up).
